以為所謂的龍並不存在的女主角，唱起龍之歌，豈料龍卻真實地出現在她的面前把她抓走。
在被抓去的那個山洞裡，她卻發現了還有另一個男人的存在，後來更發現他竟然可以變身成龍。
後來男主角坦白的告訴女主角一切，也包括關於他自己的事情，男主角知道女主角害怕他，而他也害怕自己會傷害到女主角，
男主角告訴女主角他出生的秘密，龍會將女人抓來，然後用火焰將女人燒死，然後新生命就會從女人被燒毀的身體中誕生，
這就是他們繁衍後代的方法。
最後雖然男主角要女主角回去她的家，離開後的女主角，最後還是選擇了男主角，再一次的唱起會招來龍的龍之歌。
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